Morningstar: Robeco versus Blackrock in wereldwijde high-yieldobligaties

Polshoogspringer
Foto: Frans Vledder via Unsplash
Het tweede kwartaal van 2025 bood volop kansen voor tactische zetten, aangezien markten alle kanten op schoten. De angst voor inflatie laaide op na de tariefaankondigingen van de Verenigde Staten op ‘Liberation Day’, wat leidde tot een snelle stijging van de spreads op obligaties. Die spreads normaliseerden vervolgens weer toen een schorsing van 90 dagen op de tarieven inging. Toch lagen de wereldwijde high-yieldrendementen eind juni op 6,9 procent, ruim boven het vijfjarig gemiddelde van 6,4 procent.
Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.